A、原則上，貴賓中心主管應(yīng)每月初通過(guò)PBMS查詢(xún)本理財(cái)中心尚未分配的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)名單，并及時(shí)分配給本理財(cái)中心的理財(cái)經(jīng)理，開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)維護(hù)工作。
B、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)追蹤所管理客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的情況，對(duì)客戶(hù)的資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)向客戶(hù)通報(bào)產(chǎn)品績(jī)效表現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)配置方案執(zhí)行情況的影響。
C、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶(hù)評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，幫助客戶(hù)共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對(duì)客戶(hù)所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。
D、對(duì)已經(jīng)建立維護(hù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，貴賓理財(cái)中心每年至少維護(hù)一次。理財(cái)經(jīng)理為客戶(hù)檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應(yīng)至少每6個(gè)月執(zhí)行一次。

A、理財(cái)經(jīng)理在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，應(yīng)盡量陪同客戶(hù)，并向客戶(hù)解釋各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理的主要內(nèi)容，讓客戶(hù)清晰了解業(yè)務(wù)處理過(guò)程。
B、處理完全部事項(xiàng)后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)向客戶(hù)預(yù)約下次服務(wù)時(shí)間和服務(wù)內(nèi)容，然后向客戶(hù)致謝，并送別客戶(hù)。
C、理財(cái)經(jīng)理引導(dǎo)客戶(hù)至貴賓專(zhuān)屬區(qū)域的現(xiàn)金柜或非現(xiàn)金柜，陪同客戶(hù)進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。
D、送別客戶(hù)后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)做好營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)客戶(hù)信息記錄，總結(jié)客戶(hù)需求和客戶(hù)特征，為今后客戶(hù)維護(hù)做好準(zhǔn)備。

A、在個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)（PBMS）系統(tǒng)中，客戶(hù)經(jīng)理主管通過(guò)PBMS自動(dòng)形成的存量待分配客戶(hù)清單，篩選出金融資產(chǎn)20萬(wàn)以上優(yōu)質(zhì)客戶(hù)分配給理財(cái)經(jīng)理。
B、理財(cái)經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)名單篩選目標(biāo)客戶(hù)，根據(jù)系統(tǒng)顯示的客戶(hù)信息開(kāi)展客戶(hù)分類(lèi)，按不同類(lèi)別客戶(hù)分別開(kāi)展客戶(hù)電話(huà)約訪。
C、成功邀請(qǐng)客戶(hù)后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)在客戶(hù)到來(lái)前做好開(kāi)戶(hù)準(zhǔn)備工作。
D、理財(cái)經(jīng)理或客戶(hù)服務(wù)主任對(duì)預(yù)約到訪客戶(hù)進(jìn)行接待。

A、客戶(hù)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)、高端業(yè)務(wù)提出咨詢(xún)；
B、辦理大額業(yè)務(wù)；
C、開(kāi)立外匯交易賬戶(hù)；
D、住址為高檔住宅區(qū)或高級(jí)辦公區(qū)。

A、遵照各項(xiàng)規(guī)章制度，快速準(zhǔn)確地辦理非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
B、遵照識(shí)別引導(dǎo)流程，現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
C、在大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理的安排下，為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供優(yōu)先業(yè)務(wù)處理服務(wù)。
D、開(kāi)展針對(duì)普通客戶(hù)的柜面營(yíng)銷(xiāo)工作，積極了解客戶(hù)需求，向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推介我行個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)。