判斷題理財經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對客戶所持有的產(chǎn)品進行合理調(diào)整。一般而言,理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每1年執(zhí)行一次。()
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