多項(xiàng)選擇題理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷()的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題初次接觸客戶階段,理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題()。

A.理財(cái)師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財(cái)師的專業(yè)
D.理財(cái)師的道德

2.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師的工作流程概括為()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

3.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

4.單項(xiàng)選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資

最新試題

不定期的理財(cái)方案或建議評估,以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí),主要有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛,包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃中,風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量和評價(jià),并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法.對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。

題型:判斷題

專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中,需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。()

題型:多項(xiàng)選擇題

分析客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,對客戶家庭信息進(jìn)行整理后,接下來理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。()

題型:多項(xiàng)選擇題

初次接觸客戶階段,理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與,包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

題型:多項(xiàng)選擇題

定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。()

題型:多項(xiàng)選擇題