A.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析
B.收入結(jié)構(gòu)分析
C.支出結(jié)構(gòu)分析
D.儲蓄結(jié)構(gòu)分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.家庭基本信息:聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展狀況:包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況:包括客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務獨立或者學程階段等
D.客戶的期望和目標:客戶的生活品質(zhì)要求,以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標
A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負債額度
C.家庭各類收入額度;家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的f"G題,不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.明確自身定位,樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財夸夸其談
D.理財師與普通人員一樣
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務
最新試題
衡量一個人或者家庭的財務安全,主要包括以下內(nèi)容。()
初次接觸客戶階段,理財師需要明白如下幾個問題()。
定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。()
后續(xù)跟蹤服務的必要性有()。
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛,包括()。
理財師的工作流程概括為()。
綜合家庭財務現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財務現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。()
不定期的理財方案或建議評估,以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時,主要有()。
在理財方案執(zhí)行過程中,專業(yè)理財師應遵循以下相應的原則,主要包括()。
()是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。