A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
（）是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問題（）。
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
（）是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
分析客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，對(duì)客戶家庭信息進(jìn)行整理后，接下來理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。（）
理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
理財(cái)目標(biāo)的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。