A.保險經(jīng)紀(jì)人 B.律師 C.會計師 D.證券公司投資顧問 E.房產(chǎn)中介
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃()。
A.家庭收支、債務(wù)規(guī)劃;風(fēng)險管理規(guī)劃 B.退休養(yǎng)老規(guī)劃;教育規(guī)劃 C.投資規(guī)劃;稅務(wù)籌劃 D.財富分配和傳承規(guī)劃等
A.理財目標(biāo)要具體明確(Specific) B.理財目標(biāo)必須是可以量化和檢驗的(MeasuraBle) C.理財目標(biāo)必須具備合理性和可行性(Attainable),實事求是(Realistic) D.理財目標(biāo)要有時限和先后順序(Time—binding)