A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠(chéng)信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）
專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過(guò)程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）
在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中，專業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
（）是家庭消費(fèi)開支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。
理財(cái)目標(biāo)的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）