多項選擇題客戶的理財目標一般包括以下幾方面的內容。()

A.家庭收支與債務管理;家庭財富保障
B.投資規(guī)劃;教育投資規(guī)劃;退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務規(guī)劃
D.遺囑、遺產分配


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1.多項選擇題()是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。

A.家庭收支儲蓄表
B.資產負債表
C.現金流量表
D.權益變動表
E.收入支出規(guī)劃表

2.多項選擇題綜合家庭財務現狀分析,主要是根據信息整理情況,提供家庭財務現狀中以下幾個方面的綜合分析。()

A.家庭流動性現狀分析
B.信用和債務管理現狀分析
C.收支儲蓄現狀分析
D.資產結構、資產配置和投資現狀分析家庭財務保障現狀分析

4.多項選擇題定性信息則包含的內容更加廣泛,包括()。

A.家庭基本信息:聯系方式、住址、家庭主要成員結構等
B.職業(yè)生涯發(fā)展狀況:包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況:包括客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經驗、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務獨立或者學程階段等
D.客戶的期望和目標:客戶的生活品質要求,以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標

5.多項選擇題定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。()

A.家庭各類資產額度
B.家庭各類負債額度
C.家庭各類收入額度;家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度