A.問題不應該太多
B.提出的問題應當是開放式的
C.最好不要問原因式問題
D.最好同時提出兩個、三個或者更多的問題,使客戶的回答更有邏輯
E.不要一連串地提問
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A.解釋應當簡潔、明了、易懂
B.不要長篇大論、空洞地解釋
C.不要書生氣十足地背誦書上的概念
D.應該平等、謙遜地對待對方
E.不要用居高臨下的口氣
A.理財規(guī)劃師應該選擇一個比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應該根據(jù)實際情況引導客戶
C.如果時間緊急,可以同時跟兩個客戶談不同的內容
D.理財規(guī)劃中涉及的會談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
A.個人財富的增加,生活期望的滿足
B.退休和身后財產(chǎn)的積累
C.個人財務的安全
D.消費支出的合理
E.為社會做貢獻
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個人財務變化幅度
C.理財規(guī)劃師的性格和工作習慣
D.客戶的投資風格
E.理財規(guī)劃服務機構的制度
最新試題
"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時,"鑒于條款"還可用以探究當事人的真實意思表示。()
以下屬于判斷性信息的是()。
取得客戶授權是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權利與義務,防止不必要的法律爭端,理財規(guī)劃師應取得客戶關于執(zhí)行理財方案的書面授權??蛻粼诤炇鹗跈鄷?,應出具一份關于方案實施的聲明,該聲明應該包括()。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是()。
理財規(guī)劃師所在機構一般是公司或合伙機構,在合伙的情況下,理財規(guī)劃服務合同當事人條款應列明的內容包括()。
在關注客戶和傾聽的過程中,理財規(guī)劃師做出的反應合適的是()。
在理財規(guī)劃業(yè)務中,主要涉及的保險種類有()。
理財目標確定的原則有()。
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時,應注意()。
客戶的經(jīng)常性支出包括()。