A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該選擇一個(gè)比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況引導(dǎo)客戶
C.如果時(shí)間緊急,可以同時(shí)跟兩個(gè)客戶談不同的內(nèi)容
D.理財(cái)規(guī)劃中涉及的會(huì)談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
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A.尊敬
B.真誠(chéng)
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
A.個(gè)人財(cái)富的增加,生活期望的滿足
B.退休和身后財(cái)產(chǎn)的積累
C.個(gè)人財(cái)務(wù)的安全
D.消費(fèi)支出的合理
E.為社會(huì)做貢獻(xiàn)
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個(gè)人財(cái)務(wù)變化幅度
C.理財(cái)規(guī)劃師的性格和工作習(xí)慣
D.客戶的投資風(fēng)格
E.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)機(jī)構(gòu)的制度
A.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
B.關(guān)于客戶許可的聲明
C.關(guān)于實(shí)施效果的聲明
D.信息真實(shí)準(zhǔn)確沒(méi)有重大遺漏
E.其他雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
A.親自行使代理權(quán)
B.委托別人代為行使代理權(quán)
C.要忠實(shí)謹(jǐn)慎的對(duì)待
D.轉(zhuǎn)移自己的風(fēng)險(xiǎn)
E.不可以擅自披露客戶的信息
最新試題
以下屬于判斷性信息的是()。
個(gè)人客戶體現(xiàn)在理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)中的理財(cái)目標(biāo)主要包括()。
客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個(gè)人升值型資產(chǎn)和個(gè)人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價(jià)值隨時(shí)間變動(dòng)情況,以下()是個(gè)人貶值型資產(chǎn)。
對(duì)客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括()。
理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過(guò)程中應(yīng)該持有的態(tài)度是()。
理財(cái)規(guī)劃師語(yǔ)言交流中需要注意的問(wèn)題有()。
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸,則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。()
在對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析的時(shí)候我們通常要使用財(cái)務(wù)比率分析的方法,以下關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述正確的是()。
在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。
在與客戶交談和溝通中,理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語(yǔ)言方式是()。