A.告訴客戶他退休時(shí)需要多少錢(qián)
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
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你可能感興趣的試題
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性
A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁(yè)是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶一些財(cái)務(wù)比率
A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)
A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育
最新試題
一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括（）
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書(shū)應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有（）
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
下列不屬于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容的是（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容包括（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括（）