A.規(guī)劃方案的執(zhí)行 B.法律聲明文件 C.理財師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領(lǐng)域、相關(guān)利益沖突信息披露 D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況
A.開場白 B.主要內(nèi)容 C.其他內(nèi)容 D.結(jié)尾
A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃 B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財務(wù)決定 C.為客戶制定換購房的規(guī)劃 D.為客戶制定退休規(guī)劃