A.開場白
B.主要內(nèi)容
C.其他內(nèi)容
D.結(jié)尾
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A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財務(wù)決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽
A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報”
E.其他相關(guān)信息
最新試題
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（）
在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）
理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)（）。
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）
（）是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。
理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
理財規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)不包括（）