多項(xiàng)選擇題在理財規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財務(wù)信息
C.理財師對財務(wù)信息的整理和分析
D.理財師對家庭信息的整理和分析
E.財商教育


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1.單項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

A.理財產(chǎn)品教育
B.對未來不同階段的投資預(yù)期報酬率的設(shè)定
C.對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議

2.單項(xiàng)選擇題家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）

A.重申家庭財務(wù)保障的重要性
B.對客戶潛在的家庭財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別和評估
C.風(fēng)險管理效果評估
D.家庭財務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段

3.單項(xiàng)選擇題在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。

A.理財規(guī)劃開始制訂
B.理財規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財規(guī)劃書制作完成
D.理財師與客戶正式建立合作關(guān)系

4.單項(xiàng)選擇題在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財重點(diǎn)以及中、長期理財目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財師基于分析結(jié)果的初步建議

5.單項(xiàng)選擇題客戶家庭基本信息不包括（）

A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點(diǎn)以及中、長期理財目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)