A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
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A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
A.理財目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預(yù)算的建議
C.家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務(wù)費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
最新試題
在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估時，其內(nèi)容不包括（）。
在向客戶提供了保險建議后，理財師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）
（）是確?？蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有（）
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）
一些發(fā)達(dá)國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
在（）的方式下，理財規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）