判斷題投資顧問可以尋找和強化自身的優(yōu)勢領域，在專業(yè)技能和客戶服務方面不斷精進。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題通過海外投資顧問行業(yè)調研數據，發(fā)現海外投資顧問從業(yè)者有以下特征（）。

A.投資顧問平均從業(yè)和在職年限較長，平均年齡約50歲左右
B.基于客戶資產（AUM）的管理費收入占主流
C.投資顧問年收入水平在10~50萬美元區(qū)間
D.客戶投資方面，充分配置于公開透明、低費率的共同基金

2.多項選擇題投資顧問在獲取客戶時，可以通過哪些途徑建立客戶舉薦關系網絡？（）

A.線上營銷
B.線下活動
C.客戶轉介紹
D.通過引進新的團隊成員，帶來新的客戶關系網

3.多項選擇題投資顧問可以為公司和客戶創(chuàng)造（）等價值。

A.進行基本的客戶開發(fā)與維護
B.為公司帶來增量客戶資產
C.幫助客戶實現賬戶的增值
D.給客戶提供滿意的服務

4.多項選擇題投資顧問團隊在制定完善、可執(zhí)行性強的標準化工作流程時，可以（）。

A.制定不同團隊的流程管理，形成文本并在團隊內共享
B.根據客戶重要性等級，確定流程復雜程度
C.按照標準流程定期檢視工作成果，盡可能量化地去評估

5.單項選擇題下列關于本課中講授的投資顧問團隊成員招聘，操作要點說法錯誤的是（）。

A.觀察團隊短板，補充團隊中缺乏的人才
B.招聘時關注價值觀念、專業(yè)水平和歷史業(yè)績
C.利用好試用期，做全面的考察
D.招聘要快，解聘要慢