單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于家庭成員的基本情況及分析()。

A.家庭的收入狀況
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不是理財規(guī)劃建議書的前言應(yīng)該包括的()。

A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.姓名
D.客戶義務(wù)

2.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求()。

A.全面
B.細(xì)致
C.難度適中
D.有條理

4.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于綜合理財規(guī)劃建議書的特點(diǎn)()。

A.操作的專業(yè)化
B.分析的量化性
C.目標(biāo)的指向性
D.分析的全面性

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于綜合理財規(guī)劃建議書的作用()。

A.認(rèn)識當(dāng)前財務(wù)狀況
B.明確現(xiàn)有問題
C.改進(jìn)不足之處
D.確定規(guī)劃方向

最新試題

客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個人資產(chǎn)負(fù)債()的基本情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

由于王太太的月稅后工資為5500元,則她的年稅后工資收入總額應(yīng)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃師在為具體家庭做保險規(guī)劃時,還應(yīng)注意一些原則()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中,"現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物小計"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)是不屬于教育儲蓄優(yōu)惠的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶在日常生活中的性格可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

由于子女的教育費(fèi)用較高,為了滿足以后子女的上學(xué)以及出國留學(xué)的教育費(fèi)用,從2007年開始王先生夫婦二人應(yīng)投入()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

由此案例現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)可以得出,王先生家的結(jié)余比率為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃師在編寫正文時,首先應(yīng)對家庭成員作一介紹,需具體到家庭每一個成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入,可用文字或表格的形式進(jìn)行說明。某一客戶的家庭成員應(yīng)該包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)最適用于子女的教育基金儲備()。

題型:單項(xiàng)選擇題