A.現(xiàn)金流量表能夠說明客戶現(xiàn)金流入和流出的原因
B.現(xiàn)金流量表可以深入反映客戶的償債能力
C.現(xiàn)金流量表能夠反映理財活動對財務(wù)狀況的影響
D.現(xiàn)金流量表能夠反映客戶的投資能力
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A.簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實存在理解上的歧義，則應(yīng)提請所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門進(jìn)行修改
C.合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應(yīng)自己留存原件
D.不得向客戶作出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息
A.理財規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本
B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細(xì)解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛
C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份，確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶對合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則理財規(guī)劃師應(yīng)該要求客戶當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在首頁上簽字
最新試題
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時，（）。
"鑒于條款"是合同的必備條款，合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實意思表示。（）
理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
理財規(guī)劃師提問時應(yīng)注意（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導(dǎo)致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認(rèn)該合同不是格式合同。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>