A.25%
B.40%
C.60%
D.68%
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A.一瓶飛天茅臺酒在2008年為650元,2018年價格為2700元
B.學(xué)而思一小時學(xué)費(fèi)在2008年時為45元,2018年價格為150元
C.一套全聚德烤鴨在2008年時為168元,2018年價格為288元
D.一克黃金在2008年時為180元,2018年價格為358元
A.非洲國家
B.東南亞、拉美國家
C.德國、日本等國家
D.英國、美國等國家
A.一線投顧
B.管理者
C.客戶
D.指導(dǎo)團(tuán)隊
A.很多潛力客戶,目前并不能貢獻(xiàn)太多產(chǎn)能,但仍然要進(jìn)行維護(hù),因為在未來可能創(chuàng)造價值。
B.核心客戶,即AUM高、中收貢獻(xiàn)度高的群體,是過去業(yè)績的主要來源,同時這部分群體的轉(zhuǎn)介紹概率和成功率也較大。
C.單一產(chǎn)品配置的客戶,因其資金量較大,所以應(yīng)該是公司的忠誠客戶,沒有必要對其進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置規(guī)劃。
D.大部分的投資者,都不會僅有一個金融賬戶,投資顧問應(yīng)該從幫其規(guī)劃家庭總資產(chǎn)的角度,了解客戶的司外資產(chǎn)。
A.FOF與MOM,是基金公司專門成立的一級投資部門進(jìn)行的全 市場選擇基金產(chǎn)品或管理人的投資行為。
B.目前的很多基金組合配置,更加注重分散風(fēng)險,可以稱之為買方投顧。
C.在基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)之前,智能投顧產(chǎn)品可以支持代理投資交易,客戶無需自行完成申購、贖回、換倉等交易操作,上述動作可由其投資顧問或系統(tǒng)代為操作。
D.買方投顧,是從客戶角度出發(fā),了解客戶需求,制定投資計劃,負(fù)責(zé)具體執(zhí)行,從基金公司獲得銷售收入的模式。
最新試題
卡瑪比率,指的是年化收益與最大回撤之比,比率越大越好。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括()。
中證500,其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后,總市值排名靠前的500只股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說法,哪些是正確的?()
不管是FOF、MOM還是基金組合,目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的,其實就是真正意義上的買方投顧了。
在資產(chǎn)配置的過程中,應(yīng)該注意分批買入,正金字塔加倉。
以下哪項屬于投資者行為偏差?()
在資產(chǎn)配置跟蹤檢視與再平衡時,理財經(jīng)理可以根據(jù)恒定配置比例為客戶進(jìn)行檢視。
對于理財師來講,一定要給客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,所以我們可以設(shè)計一個多元的資產(chǎn)組合,這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
專職投資人士的賬戶風(fēng)險中包括容易錯過復(fù)利效應(yīng)。