興業(yè)銀行“服務預約臺”客戶完成身份識別后，在會話有效期，且未關閉瀏覽器，在連續(xù)辦理業(yè)務，必須再次校驗身份。

支行主管篩選客戶以后需要主動申請數(shù)據(jù)提取，并經(jīng)過分行主管審核。

客戶經(jīng)理編輯短信模板，不需要審核。

興業(yè)銀行“服務預約臺”預約理財風險評估時，對未辦理首次理財風險評估的新、老客戶，可直接通過預填評估問卷，進行風險評估，不需要去興業(yè)銀行網(wǎng)點辦理。

根據(jù)電子銀行客戶需求的同質性，電子銀行服務采用統(tǒng)一的推廣策略。

客戶經(jīng)理可以修改客戶的手機號碼信息

客戶經(jīng)理不可以查詢客戶的卡賬信息

零售CRM系統(tǒng)將自動提供客戶的銷售線索、消息，涵蓋產(chǎn)品到期、升降級預警和提醒、資產(chǎn)大額變動、客戶重要紀念日提醒等。

無興業(yè)銀行借記卡的客戶，可通過興業(yè)銀行“服務預約臺”預約辦理借記卡和首次理財風險評估。

投訴受理人員應與客戶進行有效溝通、安撫客戶情緒、詳細記錄客戶投訴信息，包括客戶名稱、賬戶信息、聯(lián)系方法、具體投訴內容、希望的補償方式、預期回報時間和方式、受理時間和受理人等。