中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。

“基金投顧”業(yè)務，實質(zhì)上是由“賣方投顧”轉向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)長期價值投資。

在資產(chǎn)配置的過程中，應該注意分批買入，正金字塔加倉。

不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機構的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導的，其實就是真正意義上的買方投顧了。

在資產(chǎn)配置跟蹤檢視與再平衡時，理財經(jīng)理可以根據(jù)恒定配置比例為客戶進行檢視。

相關性的衡量范圍，其實是介于正1和-1之間的。

卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。

超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎工具。

“絕對收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無論市場漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風險，力爭基金收益為正值。而“相對收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當大盤上漲時要力爭漲幅超過大盤，在大盤下跌時要爭取跌幅小于大盤。

“基金投顧”業(yè)務，通過類似于“全權委托”的模式，將投資顧問與客戶利益進行綁定，使得投資顧問能夠真正站在客戶的角度思考問題，從而提升服務的針對性、及時性和豐富性。