多項選擇題關(guān)于個人理財以下說法正確的有（ ）。

A、個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)的對象是個人和家庭
B、個人理財業(yè)務(wù)是一般性業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)
C、個人理財業(yè)務(wù)主要側(cè)重于咨詢顧問和代客理財服務(wù)
D、個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題按照管理運作方式的不同，個人理財業(yè)務(wù)可以劃分為（）。

A、理財顧問服務(wù)
B、產(chǎn)品營銷服務(wù)
C、綜合理財服務(wù)
D、理財計劃服務(wù)

2.多項選擇題下列屬于理財顧問服務(wù)的業(yè)務(wù)是（）。

A、提供投資建議
B、財務(wù)分析與規(guī)劃
C、資產(chǎn)委托管理
D、個人投資產(chǎn)品推介

3.多項選擇題“綜合財務(wù)規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃

4.多項選擇題“家庭財務(wù)診斷”包括（）。

A、家庭資產(chǎn)負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務(wù)綜合分析
D、評價與建議

5.多項選擇題進行財富顧問服務(wù)之前，客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務(wù)平臺的操作