A、提供投資建議
B、財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
C、資產(chǎn)委托管理
D、個(gè)人投資產(chǎn)品推介
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A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購(gòu)房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃
A、家庭資產(chǎn)負(fù)債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財(cái)務(wù)綜合分析
D、評(píng)價(jià)與建議
A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財(cái)目標(biāo)
D、熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)的操作
A、行政級(jí)別
B、風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、生命周期
D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財(cái)富客戶經(jīng)理
最新試題
招行歲月流金理財(cái)計(jì)劃是()系列的升級(jí)產(chǎn)品。
下列交易匯率中不屬于基準(zhǔn)匯率的是()。
招行人民幣歲月流金理財(cái)計(jì)劃包含()個(gè)期限的子系列。
招行歲月流金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為()。
以下不屬于基金信息披露分類(lèi)的是()。
()是基金管理人為發(fā)售基金份額而依法制作的,供投資者了解基金管理人的基本情況,說(shuō)明基金募集有關(guān)事宜,指導(dǎo)投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的規(guī)范性文件。
境內(nèi)個(gè)人贍家款結(jié)匯超過(guò)年度總額的,憑個(gè)人有效身份證件及以下()證明材料辦理:
招行美元和港幣歲月流金理財(cái)計(jì)劃包含()個(gè)期限的子系列。
短期融資券的發(fā)行對(duì)象為()。
境外個(gè)人房租類(lèi)支出結(jié)匯超過(guò)年度總額的,銀行應(yīng)審核以下()資料后辦理,并復(fù)印相關(guān)資料留底備查。