判斷題理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)人一生的財(cái)務(wù)計(jì)劃,是理性的價(jià)值觀和科學(xué)的理財(cái)計(jì)劃的綜合體現(xiàn),因此,理財(cái)規(guī)劃一經(jīng)制訂就不得改變。()

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師說(shuō)法正確的有()。

A.理財(cái)規(guī)劃師并非由于主觀故意而導(dǎo)致錯(cuò)誤,或者與客戶存在意見(jiàn)分歧,雖然不違反法律,但與正直誠(chéng)信的職業(yè)道德準(zhǔn)則相違背
B.勤勉謹(jǐn)慎,是對(duì)理財(cái)規(guī)劃師工作全過(guò)程的要求,不僅包括理財(cái)計(jì)劃的制定過(guò)程,還包括理財(cái)計(jì)劃的執(zhí)行及其監(jiān)督過(guò)程
C.作為一名合格的盡責(zé)的理財(cái)規(guī)劃師,必須具備資深的專業(yè)素養(yǎng),每年保證一定時(shí)間的繼續(xù)教育
D.無(wú)論理財(cái)規(guī)劃師在具體業(yè)務(wù)中提供何種服務(wù),或以何種身份行事,理財(cái)規(guī)劃師均應(yīng)確保正直誠(chéng)信,堅(jiān)持客觀性
E.在任何條件下,理財(cái)規(guī)劃師均不得泄漏在執(zhí)業(yè)過(guò)程中知悉的客戶信息,除非取得客戶明確同意

3.多項(xiàng)選擇題專業(yè)盡責(zé)原則要求理財(cái)規(guī)劃師要做到()。

A.對(duì)客戶及相關(guān)職業(yè)者保持尊嚴(yán)與禮貌
B.謹(jǐn)守業(yè)內(nèi)規(guī)章
C.從專業(yè)的角度進(jìn)行審慎判斷
D.保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度
E.維護(hù)和提高理財(cái)規(guī)劃師的聲譽(yù)和公眾形象

4.多項(xiàng)選擇題建立客戶關(guān)系的方式多種多樣,通常包括()。

A.電話交談
B.互聯(lián)網(wǎng)溝通
C.書(shū)面交流
D.面對(duì)面會(huì)談
E.熟人介紹

5.多項(xiàng)選擇題退休規(guī)劃的工具具體來(lái)說(shuō)包括()。

A.社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)
B.企業(yè)年金
C.商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.儲(chǔ)蓄
E.投資

最新試題

個(gè)人財(cái)富的絕對(duì)增加最終要通過(guò)增加收入來(lái)實(shí)現(xiàn)。()

題型:判斷題

教育規(guī)劃由于缺乏時(shí)間和費(fèi)用彈性,因此人們應(yīng)該及早對(duì)教育費(fèi)用進(jìn)行規(guī)劃。()

題型:判斷題

個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是使個(gè)人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健合理。()

題型:判斷題

理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。()

題型:判斷題

現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立應(yīng)急基金,保障個(gè)人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定。()

題型:判斷題

對(duì)于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問(wèn)題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。()

題型:判斷題

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要解決的首要問(wèn)題是保障財(cái)務(wù)安全。()

題型:判斷題

《史記》蘊(yùn)含著豐富的中國(guó)古代私人理財(cái)思想,是中國(guó)私人理財(cái)發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑。()

題型:判斷題

理財(cái)就是針對(duì)個(gè)人對(duì)其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃,使其財(cái)產(chǎn)增值,控制風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

老張今年53周歲,按照生命周期而定,老張的家庭屬于老年家庭。()

題型:判斷題