多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師說法正確的有()。

A.理財(cái)規(guī)劃師并非由于主觀故意而導(dǎo)致錯(cuò)誤,或者與客戶存在意見分歧,雖然不違反法律,但與正直誠信的職業(yè)道德準(zhǔn)則相違背
B.勤勉謹(jǐn)慎,是對(duì)理財(cái)規(guī)劃師工作全過程的要求,不僅包括理財(cái)計(jì)劃的制定過程,還包括理財(cái)計(jì)劃的執(zhí)行及其監(jiān)督過程
C.作為一名合格的盡責(zé)的理財(cái)規(guī)劃師,必須具備資深的專業(yè)素養(yǎng),每年保證一定時(shí)間的繼續(xù)教育
D.無論理財(cái)規(guī)劃師在具體業(yè)務(wù)中提供何種服務(wù),或以何種身份行事,理財(cái)規(guī)劃師均應(yīng)確保正直誠信,堅(jiān)持客觀性
E.在任何條件下,理財(cái)規(guī)劃師均不得泄漏在執(zhí)業(yè)過程中知悉的客戶信息,除非取得客戶明確同意


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1.多項(xiàng)選擇題專業(yè)盡責(zé)原則要求理財(cái)規(guī)劃師要做到()。

A.對(duì)客戶及相關(guān)職業(yè)者保持尊嚴(yán)與禮貌
B.謹(jǐn)守業(yè)內(nèi)規(guī)章
C.從專業(yè)的角度進(jìn)行審慎判斷
D.保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度
E.維護(hù)和提高理財(cái)規(guī)劃師的聲譽(yù)和公眾形象

2.多項(xiàng)選擇題建立客戶關(guān)系的方式多種多樣,通常包括()。

A.電話交談
B.互聯(lián)網(wǎng)溝通
C.書面交流
D.面對(duì)面會(huì)談
E.熟人介紹

3.多項(xiàng)選擇題退休規(guī)劃的工具具體來說包括()。

A.社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)
B.企業(yè)年金
C.商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.儲(chǔ)蓄
E.投資

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于理財(cái)規(guī)劃組成部分的有()。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
D.教育規(guī)劃
E.消費(fèi)支出規(guī)劃

5.多項(xiàng)選擇題按照最新《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,理財(cái)規(guī)劃師考試級(jí)別分為()。

A.理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級(jí)
B.理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級(jí)
C.理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級(jí)
D.助理理財(cái)規(guī)劃師
E.高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

最新試題

理財(cái)規(guī)劃必須是一個(gè)全面綜合的整體性解決方案。()

題型:判斷題

一般認(rèn)為我國以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時(shí)期。()

題型:判斷題

為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件,個(gè)人有必要保持大量的現(xiàn)金,以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用。()

題型:判斷題

對(duì)于執(zhí)業(yè)會(huì)員和非執(zhí)業(yè)會(huì)員的制裁措施相同,應(yīng)一律對(duì)待。()

題型:判斷題

基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。()

題型:判斷題

理財(cái)規(guī)劃的時(shí)期可以分為單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成長期和退休前期四個(gè)時(shí)期。()

題型:判斷題

一般來說,家庭建立現(xiàn)金儲(chǔ)備要包括日常生活覆蓋儲(chǔ)備和意外現(xiàn)金儲(chǔ)備。()

題型:判斷題

個(gè)人理財(cái)?shù)慕K極命題,就是如何有效地安排個(gè)人有限的財(cái)務(wù)資源,實(shí)現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。()

題型:判斷題

理財(cái)規(guī)劃旨在通過財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。()

題型:判斷題

《史記》蘊(yùn)含著豐富的中國古代私人理財(cái)思想,是中國私人理財(cái)發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑。()

題型:判斷題