A.個人理財業(yè)務(wù)是建立在行紀(jì)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
B.個人理財業(yè)務(wù)是建立在信托關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
C.個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托-代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
D.個人理財業(yè)務(wù)是建立在指定代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行服務(wù)
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合格理財師的綜合素質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)。()
金融機(jī)構(gòu)和理財師提供理財顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任,是指理財師的()職業(yè)特征。
合格理財師綜合素質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)5Cs代表()。
符合了“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),理財從業(yè)人員就成為一名合格理財師了。
國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因是()。
非銀行金融機(jī)構(gòu)除了通過自身渠道外,還可利用商業(yè)銀行渠道,向客戶提供個人理財服務(wù)。
理財規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、理財目標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
理財師專業(yè)資格證書只能證明從業(yè)人員的專業(yè)知識水平和能力。
美國的金融理財師必須通過三個階段的資格認(rèn)證考試。
職業(yè)道德準(zhǔn)則。()