個人理財?shù)亩x是（）。

個人理財業(yè)務最先在（）興起并發(fā)展成熟。

個人理財業(yè)務相關(guān)的主體包括（）。

金融機構(gòu)和理財師提供理財顧問服務必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī)，應具有標準的服務流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責任，是指理財師的（）職業(yè)特征。

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》的有關(guān)規(guī)定，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

理財師職業(yè)資格最重要的是（）。

美國的金融理財師必須通過三個階段的資格認證考試。

理財規(guī)劃服務需根據(jù)客戶的財務狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。

理財顧問服務包含的內(nèi)容有（）。

（）是成為合格理財師的基礎。