多項選擇題借鑒企業(yè)的資產(chǎn)負債表,可以制定出家庭資產(chǎn)負債表。其格式可以采用賬戶式。下列哪幾項屬于資產(chǎn)下的現(xiàn)金與現(xiàn)金等價項目中()。

A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣(美元、港幣)理財產(chǎn)品
E.人壽保險現(xiàn)金收入


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2.多項選擇題客戶在日常生活中的性格可分為()。

A.樂觀型
B.主導型
C.謹慎型
D.自我型
E.成就型

3.多項選擇題在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。

A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析

4.多項選擇題為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定,且制定出的建議書真實可信,達到預期的效果,在前言里也需說明客戶的義務。下列哪幾項屬于客戶的義務()。

A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財務狀況發(fā)生重大變化,有義務及時告知理財規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準確

5.多項選擇題下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有()。

A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務