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商業(yè)銀行在代理銷售投資型保險產(chǎn)品時,應充分了解客戶的風險偏好、風險認知能力和承受能力,根據(jù)客戶風險適合度評估標準,在營業(yè)網(wǎng)點理財服務區(qū)、理財室或理財專柜當面進行評估,不得將銀行保險產(chǎn)品銷售給未經(jīng)過風險測評或風險測評結果顯示不適合的客戶。
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客戶開拓是用一種系統(tǒng)的方法來決定該跟誰接觸,尋找符合條件并可能購買產(chǎn)品的銷售對象,即準客戶。為了提高保單銷售的成功率,準客戶的選擇至關重要。準客戶具備的一般條件是可保體、購買欲、經(jīng)濟能力、決定權以及親近度。
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壽險公司在直接營銷渠道采用的工具包括微信、直接郵件、電話營銷、互聯(lián)網(wǎng)與在線服務。
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