單項選擇題（）要以月為單位填寫保存，并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時，客戶經(jīng)理需記錄有效客戶，即具有潛在銷售機會的客戶，并每周回顧分析。每月結束時，客戶經(jīng)理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務的意向客戶轉至下月表格，避免遺漏。
A.客戶資料表
B.工作日程表
C.意向客戶表
D.客戶信息表
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1.單項選擇題下列對資本的市場的特征的描述正確的是（）
A.風險性高，收益也高
B.收益高，安全性也高
C.流動性低，風險性也低
D.風險性低，安全性也低
2.單項選擇題（）獲取客戶的信息是面對大堂中所有客戶展開的。
A.問卷調查
B.大堂調查
C.電話調查
D.拜訪調查
3.單項選擇題全國金雁獎營銷評選活動開始于（）。
A.2007
B.2008
C.2009
D.2010
4.單項選擇題2011年，郵儲銀行共計發(fā)行（）期外匯理財產(chǎn)品
A.15
B.16
C.17
D.18
5.單項選擇題客戶經(jīng)理要根據(jù)不同的拜訪目的決定會談時間，如正式商談合作事宜，則以（）時間為宜。
A.放假
B.休閑
C.休息
D.上班
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以下關于理財產(chǎn)品宜傳品說法的正確的是（）。
題型：多項選擇題
依根投資對象可以將證券投資基金分為（）。
題型：多項選擇題
客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有（）。
題型：多項選擇題
郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務功能暫不面向個人客戶開放？（）
題型：多項選擇題
必須由本人辦理，不可他人代辦的國債業(yè)務有（）。
題型：多項選擇題
下列（）屬于金融監(jiān)管機構。
題型：多項選擇題
以下（）是郵政儲蓄銀行理財產(chǎn)品宣傳銷售文本。
題型：多項選擇題
對于引見的流程，下面哪些描述比較準確？（）
題型：多項選擇題
基金宣傳推介材料提及基金評價機構評價結果的，應當符合證監(jiān)會關于基金評價結果引用的相關規(guī)范，并應當列明基金評價機構的（）。
題型：多項選擇題
如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別，那么客戶經(jīng)理應該怎么辦？（）
題型：多項選擇題