A.清楚地了解到客戶想去哪里 B.告訴客戶去到彼岸的可選方式 C.了解客戶自身的一些情況 D.替代客戶到達彼岸 E.告訴客戶到達彼岸的風險
A.投資和資產(chǎn)配置方面 B.信用和債務管理方面 C.流動性方面 D.收支結余方面 E.家庭財務保障方面
A.理財師的服務是“持續(xù)”的 B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等 C.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容不應包括其他金融機構組織的講座、聯(lián)誼活動 D.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候