A.首先應(yīng)分析和評(píng)估客戶的家庭情況和財(cái)務(wù)狀況
B.第二步應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
C.最后應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財(cái)產(chǎn)品，建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成，包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
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你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
D.投資理財(cái)產(chǎn)品推薦
E.實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化
A.可行性
B.可操作性
C.有效性
D.普遍性
E.簡(jiǎn)便性
A.保障優(yōu)先
B.爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化
C.合理運(yùn)用客戶保險(xiǎn)預(yù)算
D.寧多勿缺
E.保險(xiǎn)額度盡可能小
A.家具等家庭財(cái)產(chǎn)的損失可能
B.朋友間借貸可能產(chǎn)生的無法收回借出去的資金的風(fēng)險(xiǎn)
C.由于意外或疾病導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用的大幅度增加的風(fēng)險(xiǎn)
D.特殊“投資”渠道產(chǎn)生的無法收回借出去的資金的風(fēng)險(xiǎn)
E.因意外或疾病造成家庭成員失去從事原來的工作的能力（傷殘）
A.人身風(fēng)險(xiǎn)
B.財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.意外傷害風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
E.投資風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列指標(biāo)中，屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有（）
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了（）
孫先生與張女士均為外企職員，夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬元。2001年夫婦倆購(gòu)買了一套總價(jià)為90萬元的復(fù)式住宅，該房產(chǎn)還剩10萬左右的貸款未還，因當(dāng)初買房時(shí)采用等額本息還款法，孫先生沒有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬元（現(xiàn)值）。銀行存款25萬元左右。則該家庭的資產(chǎn)負(fù)債率為（）
根據(jù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)包含的內(nèi)容范圍，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)可以分為（）
客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個(gè)方面？（）
下列不屬于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是（）
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的（）及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是（）
下列選項(xiàng)中，不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標(biāo)的是（）
緊急準(zhǔn)備金可以以（）個(gè)月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。