多項選擇題頂級客戶報告包括()。
A.維護情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告
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1.單項選擇題財富顧問在方案實施()天內(nèi)對客戶進(jìn)行首次方案檢視,日常管理中應(yīng)每()進(jìn)行一次方案檢視,對于頂級客戶應(yīng)每()個月進(jìn)行檢視。
A.30;半年;3
B.30;半年;6
C.60;半年;3
D.60;一年;6
2.多項選擇題財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進(jìn)行財富規(guī)劃,通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括()。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
3.多項選擇題私人銀行客戶解約分為()。
A.主動解約
B.強制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約
4.單項選擇題不達(dá)標(biāo)關(guān)注是指財富顧問對于連續(xù)()個月或以上在農(nóng)業(yè)銀行金融資產(chǎn)低于資產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的客戶,關(guān)注其賬戶變動金額及頻率,查看客戶溝通記錄,向管戶經(jīng)理了解資金不達(dá)標(biāo)原因。
A.1
B.2
C.3
D.6
5.單項選擇題客戶解約流程不包括()。
A.檢視提醒
B.客戶挽留
C.申請6個月寬限期
D.實施解約
最新試題
經(jīng)濟處于衰退周期時,可以投資什么資產(chǎn)大類()。
題型:單項選擇題
基金的管理方式有以下幾種方式()。
題型:多項選擇題
從長期盈利來看,除美元外下列哪種資產(chǎn)給投資者帶來貶值效應(yīng)()。
題型:單項選擇題
債券基金專戶產(chǎn)品主要風(fēng)險有()。
題型:單項選擇題
以下關(guān)于品牌的表述,正確的有()。
題型:多項選擇題
按照基金規(guī)模是否固定,基金可分為()。
題型:多項選擇題
基金產(chǎn)品的參與各方有()。
題型:多項選擇題
非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)余額在任何時點均不得超過理財產(chǎn)品余額()。
題型:單項選擇題
衡量基金風(fēng)險的常用指標(biāo)有()。
題型:多項選擇題
下列資產(chǎn)中通常認(rèn)為具有投機性的是()。
題型:單項選擇題