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多項(xiàng)選擇題
私人銀行客戶需求具有哪些特點(diǎn)()。
A.差異化
B.個(gè)性化
C.普遍性
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多項(xiàng)選擇題
顧問咨詢驅(qū)動(dòng)下的客戶維護(hù)包括哪些方面()。
A.全方位的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.資產(chǎn)配置
C.投資組合構(gòu)建
D.投資顧問咨詢過程
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多項(xiàng)選擇題
在簽約過程中客戶需要填寫哪些材料()。
A.簽約申請(qǐng)書
B.客戶服務(wù)協(xié)議
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問卷
D.基本信息表
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