廣義的擬上市企業(yè)指有上市潛力且已正式啟動(dòng)上市工作的企業(yè)，包括但不限于引入股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股份制改造，引入上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)等。

產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)客戶經(jīng)理所填商機(jī)的點(diǎn)評(píng)，可以以短信方式發(fā)動(dòng)到商機(jī)負(fù)責(zé)的客戶經(jīng)理手機(jī)上。

保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認(rèn)函以確定招商銀行保函項(xiàng)下的責(zé)任已解除。

客戶經(jīng)理可通過信貸信息模塊查看客戶的調(diào)查報(bào)告。

客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

辦理出口信用證項(xiàng)下寄單時(shí)，客戶應(yīng)向銀行遞交正本信用證及其修改。

根據(jù)國家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔(dān)保外匯管理局規(guī)定》，境內(nèi)個(gè)人可向銀行申請(qǐng)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

出口托收業(yè)務(wù)是銀行信用業(yè)務(wù)。

母證由其他銀行開出的離岸背對(duì)背信用證業(yè)務(wù)稱為離岸行內(nèi)背對(duì)背信用證業(yè)務(wù)。

潛在客戶在招商銀行開戶后會(huì)自動(dòng)升格并分潤至對(duì)應(yīng)客戶經(jīng)理。