對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的評(píng)估、修正實(shí)際上是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分，每次評(píng)估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財(cái)務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)模或整體方案的修改。

理財(cái)師應(yīng)注意長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造與品牌提升。

我國(guó)的理財(cái)行業(yè)處于發(fā)展階段。

專業(yè)理財(cái)師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。

對(duì)于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動(dòng)與理財(cái)師聯(lián)系，尋求建議。

（）屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。

下列對(duì)定期評(píng)估的說法，錯(cuò)誤的是（）。

定期評(píng)估的頻率取決于（）因素。

理財(cái)師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。

宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。