A.查看上級行下發(fā)的產(chǎn)品和理財信息資料 B.熟讀各項產(chǎn)品介紹及操作規(guī)程 C.聯(lián)系約見客戶 D.心理狀態(tài)調(diào)節(jié) E做好客戶見面前準備,預(yù)備相關(guān)資料和了解營銷重點
A.著裝配飾整理 B.心理狀態(tài)調(diào)節(jié) C.工作事項梳理 D.參加當日晨會 E..聯(lián)系約見客戶
A.應(yīng)當履行對客戶盡職調(diào)查的義務(wù) B.了解客戶的財務(wù)狀況.業(yè)務(wù)狀況及風險承受能力 C.通過約訪,及時了解客戶情況和需求 D.對所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風險.政策風險以及市場風險等進行充分的提示 E.撰寫分析評估報告