A.當客戶進入營業(yè)廳時，大堂經(jīng)理應主動上前，面帶微笑，了解客戶需求。
B.與客戶初步交流后，要銅鼓客戶的外在特征以及行為表現(xiàn)來區(qū)分客戶類別。
C.對于公司VIP客戶，應引導其到VIP窗口，獲得優(yōu)先服務。
D.當了解客戶要辦理退保業(yè)務時，應將客戶直接引導到相關(guān)柜面進行辦理，避免產(chǎn)生矛盾。

A.遇到客戶進行產(chǎn)品咨詢時，應利用宣傳資料、產(chǎn)品介紹資料、相關(guān)表格、文件等配合講解。
B.當需要咨詢的客戶較多時，應向后續(xù)等待客戶進行相關(guān)提醒，滿足每一名客戶的咨詢講解需要。
C.當遇到暫時無法解決的問題時，應首先向客戶致歉，并記錄下客戶的咨詢問題和聯(lián)系方式，明確告訴客戶具體回復時間。
D.為客戶介紹產(chǎn)品時，應特別要對責任免除、條款中容易發(fā)生歧義的內(nèi)容及投保人、被保險人義務等條文進行明確說明。

A.當客戶在公共區(qū)域投訴時應先安撫客戶，由專人引導客戶到安靜的客戶接待室。
B.當客戶來投訴時，應運用“先處理事情，后要處理好心情”的原則，從客戶額角度出發(fā)。
C.當客戶在陳述投訴理由時不要隨意打斷客戶的話，讓其把話說完，以避免影響客戶情緒。
D.當客戶陳述完投訴理由后，再開始對全過程進行詳細詢問和確認。

A.各級出單機構(gòu)應做好客戶信息的收集和整理工作，將客戶信息完整、準確錄入系統(tǒng)。
B.個人客戶需提供身份證、投保人親筆簽字確認的投保單、其他資料。
C.應提供客戶的常用聯(lián)系電話，也可用業(yè)務人員或代理人電話代替。
D.單位客戶需提供組織機構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認的投保單、其他所需資料。

A.對于保費超過20萬元或5萬美元等值外幣的，須額外提供單位稅務登記證、營業(yè)好、法人代表身份證復印件。
B.出單員為客戶信息的收集者和客戶檔案的建立者，應嚴格按照公司客戶實名制要求，提升客戶信息管理的操作水平。
C.出單人員負責客戶信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實性、準確性。
D.出單人員在審核業(yè)務人員提交的客戶證件時，對不符合要求的，可以先出單，后要求業(yè)務人員補充提供。