A.是一種向高凈值客戶提供系統(tǒng)理財?shù)臉I(yè)務(wù)
B.提供不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問，達到保存財富、創(chuàng)造財富的目標
D.核心是理財規(guī)劃服務(wù)
E.產(chǎn)品“服務(wù)的比例比一般理財業(yè)務(wù)中的比例小
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A.個人客戶主要以個人理財?shù)男枨蠓匠霈F(xiàn)
B.個人理財業(yè)務(wù)的提供商是商業(yè)銀行
C.個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局
D.證券公司、基金公司、信托公司、保險公司以及一些獨立的投資理財公司（如第三方理財公司等）等其他融機構(gòu)也為個人客戶提供理財服務(wù)
E.非銀行金融機構(gòu)只能通過自身渠道向客戶提供個人理財服務(wù)。
A.居民財富積累
B.居民理財需求上升
C.居民理財技能欠缺
D.投資理財工具日趨豐富
E.金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要
A.保險理財產(chǎn)品
B.基金理財產(chǎn)品
C.外匯理財產(chǎn)品
D.人民幣理財產(chǎn)品
E.信托理財產(chǎn)品
A.交易限額
B.止損險額
C.錯配限額
D.期權(quán)限額
E.風(fēng)險價值限額
A.具有相應(yīng)的風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制制度
B.有具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員
C.具備有效的市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制體系
D.信譽良好，近三年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的重大事件
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件
最新試題
（）是成為合格理財師的基礎(chǔ)。
個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括（）。
某商業(yè)銀行大堂有專人負責(zé)向前來儲蓄的客戶介紹不同種儲蓄存款產(chǎn)品的區(qū)別，這屬于理財顧問服務(wù)。
國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準，“4E”包括（）。
2015年5月，小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時，稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn)，希望小王能為他設(shè)計一個外幣理財產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗和能力均有所不足，未經(jīng)張先生同意．即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為（）。
理財規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法，正確的有（）。
金融機構(gòu)和理財師提供理財顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)具有標準的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任，是指理財師的（）職業(yè)特征。
合格理財師綜合素質(zhì)的標準5Cs代表（）。
人們對理財?shù)男枨笾惑w現(xiàn)在對財務(wù)缺口的彌補。