A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備等
C.理財規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財產(chǎn)傳承問題
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A.增加收入
B.風險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面，不應該給出過于確定的承諾
最新試題
投資類收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務自由。（）
一般認為我國以家庭或個人致富為基本目標的占代私人理財思想萌芽于戰(zhàn)國時期。（）
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎。（）
個人理財規(guī)劃要解決的首要問題是保障財務安全。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產(chǎn)增值，控制風險。（）
職業(yè)道德作為一種規(guī)范，同樣具有法律上的強制約束力。（）
《史記》蘊含著豐富的中國古代私人理財思想，是中國私人理財發(fā)展史上的一個重要里程碑。（）
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立應急基金，保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定。（）
理財規(guī)劃能否達到預期的財務目標，與時間長短有很大關(guān)系。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務安全。（）