A.增加收入
B.風險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
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A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務(wù)指標方面，不應(yīng)該給出過于確定的承諾
A．現(xiàn)金規(guī)劃
B．投資規(guī)劃
C．風險管理與保險規(guī)劃
D．財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
最新試題
理財規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。（）
理財規(guī)劃的目標可以歸結(jié)為兩個層次，實現(xiàn)財務(wù)安全和追求財務(wù)自由。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)自由。( )
勤勉謹慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求，即理財計劃的制定過程。（）
財務(wù)自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性，因此人們應(yīng)該及早對教育費用進行規(guī)劃。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產(chǎn)增值，控制風險。（）
理財規(guī)劃是一個人一生的財務(wù)計劃，同時理財規(guī)劃又是動態(tài)的，不斷調(diào)整的，不是一成不變的。（）
當支出在總收入以下但在投資收入以上時，達到了財務(wù)自由。（）
理財規(guī)劃就是要實現(xiàn)個人的財務(wù)安全。（）