A.靈帝即位，宦官曹節(jié)弄權(quán)。大將軍竇武和太傅陳蕃設(shè)計誅滅曹節(jié)。誰知策劃不周，竇陳二人反被曹節(jié)所害。從此，宦官在朝廷內(nèi)愈發(fā)專橫。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動黃巾起義。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。劉備、關(guān)羽、張飛在看那招兵榜文時相識的。
B.劉備字玄德，年二十八歲，是中山靖王劉勝之后，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，他性寬和，寡言語，喜怒不形于色；素有大志，專好結(jié)交天下豪杰。但是，因為父親早逝，他和母親靠編織麻鞋和席子維持生活，家境貧寒。嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。
C.及劉焉發(fā)榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長嘆。隨后一人厲聲言曰：“大丈夫不與國家出力，何故長嘆？”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有志欲破賊安民，恨力不能，故長嘆耳。”厲聲說話的那個人就是張飛。
D.張飛身長八尺，豹頭環(huán)眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。有莊田，賣酒屠豬，專好結(jié)交天下豪杰。關(guān)羽身長九尺，髯長二尺；面如重棗，唇若涂脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。因殺了倚勢凌人的勢豪，逃難江湖五六年矣。聞劉焉招軍破賊，特來應(yīng)募。
E.劉備持雙股劍，關(guān)羽操青龍偃月刀，張飛執(zhí)丈八點鋼矛，一道去投了劉焉。劉關(guān)張從軍后就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾于涿郡，二敗黃巾于青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，并不答謝。張飛大怒，要鞭打董卓，被劉備勸住。