單項選擇題在客戶識別和服務(wù)過程中，銷售人員應(yīng)做好客戶信息保密工作，（）.

A.嚴(yán)禁泄漏客戶的資產(chǎn)、賬戶、聯(lián)系方式等信息
B.嚴(yán)禁與其他個人業(yè)務(wù)顧問交流客戶銷售信息
C.嚴(yán)禁建立客戶銷售檔案
D.以上都對


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1.單項選擇題銷售人員在銷售產(chǎn)品前應(yīng)對客戶進行風(fēng)險承受能力評估，（）.

A.核心系統(tǒng)銷售時不提示讓做風(fēng)險評估
B.只能在PBCS系統(tǒng)中做風(fēng)險評估
C.只能由個人業(yè)務(wù)顧問做風(fēng)險評估
D.只有根據(jù)評估結(jié)果來營銷適合的產(chǎn)品和服務(wù)

2.單項選擇題理財產(chǎn)品銷售過程中，分紅方式的選擇是（）。

A.必輸項
B.可輸可不輸
C.不用輸直接跳過
D.以上都行

3.單項選擇題目前風(fēng)險評估問卷在系統(tǒng)中，以下定義錯誤的是（）

A.評估問卷有效期一年
B.有效起始日期從2010年8月14日算起
C.系統(tǒng)保留最新評估記錄
D.2010年8月14日之前的評估在銷售理財產(chǎn)品時會提示做評估
E.如果2010年8月14日之前作過評估，在銷售理財產(chǎn)品時系統(tǒng)不再提示

4.單項選擇題理財產(chǎn)品銷售主要流程中不包括（）

A.風(fēng)險評估
B.銷售產(chǎn)品列表
C.產(chǎn)品適合度問卷
D.理財產(chǎn)品詳細(xì)信息
E.協(xié)議補發(fā)

5.單項選擇題PBCS系統(tǒng)提供了營銷商機信息提示，當(dāng)選擇“同意”時，（）

A.系統(tǒng)鏈接到相應(yīng)的交易界面
B.只能選擇交易區(qū)完成產(chǎn)品銷售
C.系統(tǒng)自動鏈接到“跟進計劃”
D.向低柜其他PB推薦